Ordreoversikt
Les her om ordreoversikten i Xena samt innholdet i de forskjellige fanene.
For Ä fÄ oversikt over ordrene dine i Xena brukes ordreoversikten, som inneholder noen av de mest brukte grupperingene og ulike sÞke- og filtreringsmuligheter, avhengig av hvilken type ordrer du jobber med.
NĂ„r du oppretter en ordre i Xena, starter den automatisk i Ă„pen status. Den forblir Ă„pen til alle linjer er slettet eller fakturert, hvoretter ordrens status automatisk settes til lukket.
Status Lukket: Alt er fakturert pÄ ordren.
Status à pen: Det er linjer som ennÄ ikke er fakturert.
Xena bruker ogsÄ ulike ordrestatuskoder som opprettes per regnskap. Disse kodene kan du endre lÞpende, og de hjelper deg med Ä sortere og filtrere ordrene dine.
âĄïž Les mer om ordrestatus
Levert/Ikke levert
PÄ fanene Alle ordrer og Fakturaliste kan du velge om du vil se Alle, Leverte eller Ikke leverte ordrer. En ordre anses som levert hvis det er dannet en fÞlgeseddel eller en faktura pÄ alle linjene pÄ ordren.
Levert: FÞlgeseddel eller faktura er dannet pÄ ordren.
Ikke levert: Verken fÞlgeseddel eller faktura er dannet ennÄ.
Alle: Viser alle ordrer, uavhengig av leveringsstatus.
Faner i ordreoversikten
For Ä gjÞre navigasjonen i Xena enklere er det laget faner med ulike grupperinger av ordrene basert pÄ ordrestatuser, ordrestatus, tilbudsgivning, fakturering osv. Avhengig av hva som vises pÄ fanen, finnes det ulike utskrifts-, sÞke- og filtreringsmuligheter.
Nedenfor beskrives innhold og muligheter for hver fane.
Tilbud/Overslag
Viser ordrer der det er opprettet et tilbud eller et overslag. I denne fanen er det lagt til en ny kolonne lengst til hÞyre, som viser ordrestatustype. Det gir deg mulighet til Ä se direkte i oversikten om det er sendt tilbud eller overslag pÄ ordren.
Ănsker du Ă„ bruke kolonnen til filtrering, kan du opprette en ordrestatus for tilbud og en for overslag. NĂ„r du oppretter dokumentet, velger du den tilhĂžrende ordrestatusen â deretter kan du filtrere i oversikten og se nĂžyaktig hva som er sendt til hvilke kunder.
Du kan ogsÄ opprette andre ordrestatuser, f.eks. Aksepterte tilbud og AvslÄtte tilbud, og endre status pÄ ordren lÞpende slik at du alltid har oversikt over dine pÄgÄende tilbud og overslag.
âĄïž Les mer om Ă„ lage tilbud i Xena
Ă pne ordrer
PÄ denne fanen ser du alle ordrer med status Äpen, dvs. ordrer som ennÄ ikke er fullt fakturert. Her kan du sÞke pÄ ansvarlig eller fritekstsÞk i sÞkefeltet. Du kan ogsÄ filtrere pÄ ordrestatus.
Hvilke andre felter du kan sÞke pÄ, finner du i denne guiden under punktet sÞk etter ordre.
Alle ordrer
Her ser du alle ordrene dine, fordelt pÄ ordrer til kunder eller leverandÞrer. Du kan filtrere pÄ leveringsstatus og ordrestatus, og sÞke pÄ ansvarlig eller fritekstsÞk i sÞkefeltet.
Hvilke andre felter du kan sÞke pÄ, finner du i denne guiden under punktet sÞk etter ordre.
Fakturaliste
PĂ„ denne fanen finner du en oversikt over alle fakturaene du har opprettet via en ordre. Kolonnen lengst til venstre er fakturanummeret, men selv om ordrenummeret ikke vises i oversikten, kan du fortsatt sĂžke etter et spesifikt ordrenummer i feltet SĂžk.
Ănsker du kun Ă„ se hvilke fakturaer du har opprettet i en bestemt periode, skriver du inn datofilter Ăžverst.
Oversikten kan skrives ut, sendes via e-post eller lastes ned som en CSV-fil.
Forfalte fakturaer
Oversikt over hvilke av dine ennÄ ikke betalte fakturaer som er forfalt, basert pÄ fakturaens forfallsdato. Du kan Þverst endre Beregnet per-datoen, for eksempel for Ä se fakturaer som forfalt den siste dagen i en mÄned.
Denne oversikten er den samme som du ser i menyen Salg > Purringer > Purreoversikt.
âĄïž Les guiden om Ă„ opprette purringer
Oversikten kan lastes ned som CSV-fil.
- Oppdatert