Hopp til innhold

Hva kan vi hjelpe deg med?

Oversikt

Tilbud

Følg disse enkle trinnene for å opprette, administrere og holde oversikt over dine tilbud i Xena.

Du kan enkelt tilpasse hvordan tilbud og overslag ser ut. FĂžlg guiden om Rapporter og utskrifter.

Et tilbud bruker samme layout som fakturaene dine. Har du allerede valgt logo og farger til fakturaene, blir de automatisk brukt pÄ tilbud og overslag.

 

Opprett et tilbud eller et overslag

Du finner alle aktive tilbud og overslag under Salg > Ordre > Ordreoversikt pÄ fanen Tilbud/Overslag.

For Ä opprette et tilbud mÄ du fÞrst opprette en ny ordre. Velg Salgsordre som ordretype. Hvis du har opprettet en ordremal eller en fakturamal, kan du velge dem med en gang.

Bruk av ordremal i Xena ved opprettelse av ny ordre

Fyll deretter inn opplysningene Þverst pÄ ordren:

  • Velg den partneren som skal motta tilbudet.

  • Det er lurt Ă„ velge ordrestatus, sĂ„ du enkelt kan holde oversikt over tilbud og overslag.

  • PĂ„ fanen Dokumenter kan du legge ved bilder, tegninger og andre relevante filer.

  • Du kan opprette Ă©n eller flere oppgaver, der du beskriver arbeidet og legger til varer.

    1. Skriv teksten kunden skal se i feltene Beskrivelse og Notat.

    2. Legg til ordrelinjer med varenummer, antall og pris.

Slik fyller du ut et tilbud i Xena

 

Skriv ut eller send tilbud og overslag

NĂ„r tilbudet eller overslaget er klart, kan du skrive det ut eller sende det direkte til kunden via e-post.

  1. Åpne ordremenyen (de tre prikkene) og velg Opprett tilbud/overslag.

  2. Velg Ăžnsket dato.

  3. Hvis tilbudet kun skal dekke en del av ordren, velger du Delvis og markerer oppgavene som skal vĂŠre med.

  4. Klikk pÄ Opprett tilbud eller Opprett overslag. Dokumentets tittel og filnavn tilpasses automatisk etter ditt valg.

Slik skriver du ut et tilbud i Xena

 

Hva er forskjellen pÄ tilbud og overslag?

Et overslag fungerer pÄ samme mÄte som et tilbud. Den eneste forskjellen er dokumentets overskrift og filnavn. Det gjÞr det lettere Ä skille mellom de to dokumenttypene.

Tilbud og overslag bruker den samme nummerrekken. For eksempel:

  • 1000-1 (Tilbud)

  • 1000-2 (Overslag)

  • 1000-3 (Tilbud)

PĂ„ fanen Tilbud/Overslag kan du se dokumenttypen. Vil du ha bedre oversikt, kan du opprette Ă©n ordrestatus for tilbud og en annen for overslag.

Velg ordrestatus nÄr dokumentet opprettes i Xena

 

Slik lagres tilbud

Du finner alltid aktive tilbud og overslag under Salg > Ordre > Ordreoversikt pÄ fanen Tilbud/Overslag.

Et tilbud er en Ă„pen ordre som du kan endre frem til den faktureres eller slettes. NĂ„r ordren skrives ut som en faktura eller slettes, fjernes den automatisk fra listen over aktive tilbud.

Hver gang du sender et tilbud eller overslag, lagres det bÄde pÄ oppgaven og under fanen Dokumenter pÄ ordren. Oppretter du en ny versjon, fÄr den automatisk et nytt lÞpenummer og blir den aktive versjonen.

Alle sendte tilbud og overslag lagres ogsÄ i partnerens logg. Du kan lese mer om e-poststatus og loggen i denne guiden.

Oversikt over aktive tilbud i Xena

 

Se tilbud i statusoversikten

Du kan ogsÄ fÞlge tilbudene dine under Salg > Statusoversikt.

Her vises statustypene du har opprettet i regnskapet. Du kan for eksempel opprette en status med navnet Aktive tilbud, sÄ du raskt kan se alle tilbud som ennÄ ikke er akseptert eller avslÄtt.

Se tilbudene dine i statusoversikten i Xena

Oppdatert