Vi har lyttet til deres tilbakemeldinger og laget ytterligere forbedringer i bilagsregistreringen. Knappene er flyttet slik at feil og advarsler alltid er synlige før bilaget bokføres, og du kan nå manuelt markere bilag som nye. I tillegg kan avdeling, bærer og formål nå kopieres fra salgsordrer til finanskonto-linjer, noe som sparer tid og sikrer korrekt registrering.
Endringer i bilagsregistrering
Plassering av knapper Knappene Bokfør, Godkjenn og Send til godkjenning er flyttet til bunnen av skjermbildet. Husk at du kan bruke hurtigtaster for å hoppe raskt til knappene:
Alt+B: hopper direkte til Bokfør/Godkjenn
Alt+R + Tab: markerer knappen Send til godkjenning, som aktiveres med Enter
Resultat-seksjonen alltid synlig Seksjonen Resultat vises nå alltid. Tidligere kunne den slås sammen, noe som kunne gjøre at feil og advarsler ikke ble oppdaget. Endringen henger sammen med flyttingen av knappene til bunnen, og begge deler er som nevnt laget på bakgrunn av innspill fra brukerne på inspirasjonsmøtene i vår.
Marker bilag som nytt Det er nå mulig å manuelt markere et bilag som nytt via menyvalget Marker som ny. Funksjonen er nyttig dersom du ønsker å følge opp et bilag senere eller gi det ekstra oppmerksomhet. Når et bilag markeres som nytt, plasseres det øverst i oversikten, telles med i indikatoren på Bilagsinnboks-ikonet i topplinjen og vises med fargeindikatoren i venstre side.
Forbedret visning av ordreomkostninger Tidligere ble den gule linjen med knappen Overfør alltid vist i seksjonen Ordreomkostninger, selv når linjene allerede var overført. Det tok unødvendig plass. Nå skjules linjen automatisk når linjene er overført, og vises først igjen dersom alle linjer slettes. Dermed blir visningen mer ryddig og fokusert på relevante data.
Kopiering av dimensjoner fra salgsordrer Hvis du angir avdeling, bærer og/eller formål på salgsordrene dine, kan disse verdiene nå kopieres fra ordreomkostningslinjer ned på finanskonto-linjer. Merk at hvis finanskontoen har en tvungen oppsett på et felt, kopieres verdien ikke – her er det alltid finanskontoens oppsett som gjelder. ➡️ Les mer i guiden vedr. Dimensjoner.
Generelle endringer i datofelter
Vi er i gang med å standardisere alle datofelter i Xena – f.eks. felter hvor det tidligere ga feil å la en fra- eller til-dato stå tom. Første runde av endringer er nå frigitt, og arbeidet fortsetter de kommende sprintene til alle felter er dekket.
Denne endringen har imidlertid medført en mindre uheldighet:
Velges en dato frem i tid i purringsoversikten, beregnes ikke antall dager og beløp.
Velger du dagens dato eller en dato tilbake i tid, beregnes alt korrekt.
Feilen vil bli rettet så raskt som mulig.
Øvrige endringer
Nye hjelpeguides er lagt til på partnertkortet i boksene Saldo og Detaljer.
Kostnadstype settes nå også automatisk på auto-genererte ordrelinjer i bilagsregistreringen.
Endringslogger vises nå i din lokale tid – med korrekt hensyn til sommer- og vintertid.
Visste du...
Vi får ofte gode spørsmål fra våre brukere – og her deler vi et tips som mange kan ha glede av.
Spørsmål: Hvordan sikrer jeg at min foretrukne kostnadstype alltid foreslås når jeg oppretter nye ordreomkostninger (f.eks. i bilagsregistrering)?
Svar: Når du oppretter nye linjer, foreslås kostnadstypen ut fra en prioritert rekkefølge:
2. Ordren Hvis leverandøren ikke har en kostnadstype, og du har appen Utvidet fakturering installert, hentes kostnadstypen fra ordren. Her foreslås automatisk den typen med lavest indeks. ➡️ Les om appen Utvidet fakturering her
3. Standardoppsettet Finnes det ingen kostnadstype verken på leverandør eller ordre, brukes standardoppsettet. Her foreslås alltid kostnadstypen med lavest indeks. 👉 Merk: Når ordreomkostninger overføres til fakturalinjer, sorteres de også etter kostnadstypens indeks. Endrer du sorteringen, påvirker det derfor også hvordan nye fakturaer dannes fremover. ➡️ Les om oppsett av kostnadstyper her
Hold deg oppdatert på nyheter i Xena
Ønsker du å motta informasjon om nye funksjoner, forbedringer og viktige oppdateringer i Xena? Meld deg på vårt oppdateringsbrev og få beskjed når det skjer relevante endringer i systemet.
Vi har samlet alle våre guider, blogginnlegg, tidligere versjonsnotater og øvrige nyheter på ett sted. Enten du søker hjelp til en spesifikk funksjon i EG Xena, eller bare vil holde deg oppdatert, finner du alt på vår nettside.
En stykkliste er en liste over varer som utgjør en samlet vare. Dette kan for eksempel være et sett som består av en bøtte og en kost.
For å administrere stykklister, må du bruke appen Lagerstyring, som kan installeres via Xena App Store. Denne veiledningen antar at appen allerede er installert.
Opprett stykkliste
Først må du sørge for at du har opprettet varene som skal legges til i din stykkliste.
For eksempel, hvis du ønsker å selge Vare A og Vare B som et sett, må du opprette begge disse varene i din regnskap via menyen Kjøp/Salg > Vare > Opprett vare.
Når begge varene er opprettet, kan du opprette stykklisten:
Opprett stykklisten som om det var en vanlig vare. La oss kalle den 'A+B'.
Velg fanen 'Stykkliste' og klikk på 'Aktiver stykkliste'
Legg til varene du ønsker å inkludere i stykklisten
Husk å angi antall av hver vare
Nederst vil du se den beregnede salgsprisen (kr. 650,00) og innkjøpsprisen (kr. 330,00), basert på de lagt til varene i stykklisten. Dette gir deg en ide om hva stykklisten skal koste.
Når du har angitt den ønskede salgsprisen for stykklisten, vil den også vises på fanen 'Stykkliste', og fortjenesten (DB) for varen blir beregnet.
Merk følgende
Hvis det ikke vises priser, men bare 0,00 etterfulgt av et lite "1", skyldes det at det er opprettet flere standardpriser for varen. Dette kan løses på en av følgende måter:
Sett både en startdato og sluttdato for standardprisen (kan være 31.12.2099).
Slett gamle priser slik at det kun er en aktiv standardpris.
For stykkliste-varen kan du IKKE aktivere lagerstyring, og det er heller ikke mulig å legge en stykkliste til en annen stykkliste.
Fane 'I stykkliste'
For å se hvilken/hvilke stykklister en aktuell vare er lagt til, åpner du varen og velger fanen 'I stykkliste'. Du kan deretter gå til stykklistevaren via menyen ved siden av linjen (de 3 prikkene).
Stykkliste på en ordre
Når du velger stykklisten på en ordrelinje, kan du åpne linjen og se varene som er lagt til i stykklisten.
Når stykklister selges gjennom ordrer, er det varene som er knyttet til stykklisten som blir solgt. Hvis du bruker lagerstyring, blir varene på stykklisten trukket fra lageret.
