Posteringer, ordre og saldoer på partnere

Forespørsel på posteringer, ordre, statistikk og saldo for kunder og leverandører

På partnerkortet for både kunder og leverandører finner du informasjon om aktuell saldo, historikk over posteringer og ordre, samt mulighet for å generere relevante utskrifter. Nedenfor går vi gjennom de viktigste funksjonene og mulighetene.

Saldo

Under fanen Saldo vises partnerens aktuelle saldo samt eventuelle forfalte beløp per dags dato. Via menyen (de tre prikkene) har du tilgang til følgende handlinger:

• Bokføring av betalinger
• Utligning av posteringer
• Utskrift av posteringer og kontoutdrag

➡️ Les om utskrift av posteringer og kontoutdrag

Opprett utligning

Slik utfører du en udligning:

1. Velg Opprett udligning
2. Angi datoen udligningen skal registreres
3. Alle åpne posteringer vises i to kolonner – henholdsvis debet og kredit
4. Marker de posteringene som skal utjevnes – summen må være 0
5. Et avvik på opptil 50 øre aksepteres og bokføres automatisk som en regulering på partneren. Dette posteres på finanskontoen Systemdifferanse
6. Klik på Opprett udligning

➡️ Les mer om utligning på partnere

Opprett betaling

Slik registrerer du en betaling:

1. Velg Opprett betaling
2. Skriv inn ønsket bokføringsdato
3. Marker de fakturaene/kreditnotaene som skal registreres som betalt
4. Velg finanskontoen betalingen skal bokføres på
5. Klik på Opprett betaling

Et avvik på opptil 50 øre aksepteres og bokføres automatisk som regulering på partneren på finanskontoen Systemdifferanse

Detaljer

I boksen Detaljer finner du en rekke faner med informasjon om posteringer, tilbud, ordre, fakturaer, dokumenter m.m. I denne guiden fokuserer vi på de mest brukte funksjonene. Lenker til flere funksjoner finnes nederst.

Posteringer

Øverst i posteringsoverblikket kan du filtrere visningen, f.eks. etter regnskapsår eller åpne posteringer via filteret Utlignet.

Via menyen ved hver postering (de tre prikkene) kan du:

• Gå til tilhørende bilag
• Redigere fakturadetaljer
  • Parkere bilag
  • Legge til notat
  • Endre leverandørfakturanummer
• Endre forfallsdato
• Slette delvis utligning

Hvis en postering inneholder et notat, vises et notatikon. Hold musepekeren over ikonet for å få en forhåndsvisning av teksten.

➡️ Les mer om parkering og notater

Tilbud, ordre og faktura

I fanene Tilbud, Ordre og Faktura vises partnerens salgs- og innkjøpsordre delt opp etter status. Disse visningene tilsvarer den generelle ordreoversikten, men er filtrert på den valgte partneren.

Du kan også raskt opprette en ny salgs- eller innkjøpsordre direkte fra disse fanene.

Partnerstatistikk og varestatistikk

Under fanen Partner, varestatistikk vises en  oversikt over kjøp og salg fordelt etter varenummer i valgt periode.

⚠️ Merk: Statistikken inkluderer kun posteringer med tilknyttet varenummer. Fakturaer opprettet uten varenummer eller via bilagsregistrering er ikke med.

I fanen Statistikk vises en grafisk oversikt over partnerens kjøp og salg fordelt per regnskapsår.

Øvrige faner

➡️ Abonnementer: Se/opprett abonnement

➡️ Varekobling: Se/opprett varekobling

➡️ Dokumenter: Se/tilknytt dokumenter til partneren

---

---