Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Fanen Detaljer på partnere

På fanen detaljer på partneren finder du information om posteringer, ordrer, statistik og meget mere.

I boksen Detaljer finder du en række faner med oplysninger om posteringer, tilbud, ordrer, fakturaer, dokumenter m.m. I denne guide fokuserer vi på de mest anvendte funktioner. Links til yderligere funktioner findes nederst.

Posteringer

Øverst i posteringsoverblikket kan du vælge et datofilter for hvilke posteringer du vil se. Du kan også vælge filter for om du indenfor det valgte datofilter vil se:

  • Alle posteringer
  • Åbne posteringer
  • Parkerede posteringer

Via menuen ud for hver postering (de tre prikker) kan du:

  • Gå til det tilhørende bilag
  • Redigere fakturadetaljer:
    • Parkere bilag
    • Tilføje note
    • Rette leverandørfakturanummer
    • m.m.
  • Ændre forfaldsdato
  • Slette ➡️ delvis udligning

Hvis en postering indeholder en note, vises et noteikon. Hold musen over ikonet for at se et preview af teksten.

➡️ Læs mere om parkering og noter

Overblik over en partners posteringer i Xena

Tilbud, ordre og faktura

På fanerne Tilbud, Ordre og Faktura vises partnerens salgs- og købsordrer opdelt efter status. Disse visninger svarer til den generelle ordreoversigt, men er filtreret på den valgte partner.

Du har desuden mulighed for hurtigt at oprette en ny salgs- eller købsordre direkte fra disse faner.

➡️ Læs mere om ordremodulet her

Ordreoversigten for en partner i Xena

Partner, varestatistik

På fanen Partner, varestatistik vises en oversigt over køb og salg fordelt efter varenummer i den valgte periode.

⚠️ Bemærk: Statistikken omfatter kun posteringer med tilknyttet varenummer. Fakturaer oprettet uden varenummer eller via bilagsregistrering indgår ikke.

Varestatistik for en partner i Xena

Statistik

På fanen Statistik vises en grafisk oversigt over partnerens køb og salg fordelt pr. regnskabsår.

Statistik for køb og salg på en partner i Xena

Øvrige faner

➡️ Abonnementer: Se/opret abonnement

➡️ Varemapping: Se/opret varemapping

➡️ Dokumenter: Se/tilknyt dokumenter til partneren


Opdateret